机械行业周报:市场风险偏好提振,重点关注科创板映射下的高端装备细分子行业

时间:2019-07-02 16:15:28点击量:117 作者:杨超月

1)中美贸易摩擦得到缓和,全球风险资产得到提振。科创板正式交易在即,重点关注科创板映射下的机械行业高端制造细分子行业:半导体设备、3C自动化、工业机器人、锂电设备、光伏设备等。自主可控背景下,国产半导体设备发展成为必然,近期关注在事件催化下的半导体设备行业。从光伏展来看,高效电池(其中电池技术+组件技术)依然是趋势,随着光伏政策的落地,光伏旺季将开启,叠加海外需求的旺盛,光伏市场下半年的扩产依然乐观,重点关注电池片和组件中的核心设备企业。

    风险提示:宏观经济下行、行业政策变化。